Gigante do ouro compra mineradora

Proposta supera oferta de empresa chinesa; com a diversificação, Barrick quer posto entre as maiores do setor

BERNARD SIMON

DO “FINANCIAL TIMES”, EM TORONTO

A Barrick Gold, maior produtora mundial de ouro, anunciou ontem um acordo para comprar a Equinox Minerals, mineradora de cobre canadense-australiana, por 7,3 bilhões de dólares canadenses (US$ 7,66 bilhões, cerca de R$ 12 bilhões).

A Equinox havia sido alvo de uma oferta hostil pela chinesa Minmetals Resources no início do mês. A Barrick ofereceu 8,15 dólares canadenses por ação, ante sete dólares canadenses por ação propostos pela Minmetals.

De acordo com uma fonte próxima à Barrick, a companhia adotou a posição de que precisa se diversificar para conquistar uma posição de destaque entre as maiores mineradoras mundiais, como BHP Billiton e Rio Tinto.

A aquisição ocorre em meio a uma forte alta de preço das commodities, influenciada pelo aumento da demanda e pelo enfraquecimento do dólar. O ouro acumula alta de 30% neste ano em Nova York; o cobre subiu 22% no mesmo período.

Aaron Regent, presidente da Barrick, informou em comunicado que a aquisição “acrescentaria um ativo de alta qualidade e vida longa à nossa carteira e é compatível com nossa estratégia de elevação de nossas reservas de ouro e cobre por meio de exploração e aquisições”.

PRODUÇÃO NO CHILE

A Barrick já produz quantidades significativas de cobre em sua mina Zaldivar, no Chile, e o projeto Cerro Casale, também no Chile, deve aumentar os volumes.

Craig Williams, presidente da Equinox, disse que a oferta da Barrick é “superior à proposta pública apresentada pela Minmetals, em termos de certeza e de valor”.

A Minmetals está entre as maiores companhias chinesas de comércio de metais e vem sendo uma das mais audaciosas do país em transações internacionais.

No entanto, a Barrick espera que a Minmetals relute em se envolver em uma prolongada disputa internacional pelo controle acionário da Equinox, disse uma fonte próxima à empresa.

Além disso, a Barrick considera que sua oferta tem mais chance de obter aprovação do governo canadense.

O acordo com a Equinox seria a maior transação arrematada em dinheiro entre as 17 aquisições conduzidas pela Barrick desde que surgiu como uma pequena companhia de exploração de petróleo e gás natural, em Ontário, no começo dos anos 80.

A Barrick anunciou que dispunha de caixa e linhas de crédito suficientes para bancar a aquisição, o que incluía um empréstimo-ponte e linha de crédito rotativo no valor de US$ 5 bilhões.

A Equinox aceitou uma cláusula de indenização de 250 milhões de dólares canadenses, que ela pagaria à Barrick caso aceite proposta de outro interessado.